نیکولا چهار سال سابقه کار حرفه ای دارد - با کار در مهمان نوازی ، روزنامه نگاری و بازاریابی. وی دارای لیسانس در مطالعات ارتباطی از دانشگاه شمال غربی است و صلاحیت TEFL خود را به پایان رسانده است. او همچنین شش سال تجربه نوشتن را تکمیل می کند که صلاحیت واجد شرایط خود را تکمیل می کند.
DJ Stockbridge در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد حسابداری را دنبال می کند.
از طریق تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی در مورد بازار مالی بیاموزید. نمونه هایی از بازارهای مالی را ببینید و انواع بازارهای مالی را کشف کنید. به روز شده: 04/27/2022
فهرست مطالب
بازارهای مالی چیست؟
تعریف بازار مالی به فضایی اشاره دارد که دارایی های مالی معامله می شود. عرضه و تقاضا دو ویژگی اساسی است که این بازار را هدایت می کند ، مقدار محصولی را که تأمین کنندگان مایل هستند و قادر به ارائه خریداران با قیمت معینی هستند و تقاضا به عنوان یک محصول خاص است که خریداران مایل هستند و قادر به خرید در آن هستند ، عرضه می کنند. یک قیمت خاصبازارهای مالی خریداران و فروشندگان را برای تبادل ارزش و در این فرآیند ایجاد می کنند ، ارزش ایجاد می کنند. اگرچه این بازارها در زمان های معاصر تا حد زیادی دیجیتالی شده اند ، اما با تسهیل تجارت ، هنوز هم در اقتصادها نقش مهمی ایفا می کنند.
جنگ های مناقصه
تصور کنید که برای موز روحیه دارید. بنابراین ، شما تصمیم می گیرید به بازار مراجعه کنید.
باید صدها فروشنده وجود داشته باشد ، اما شما به بخش میوه می آیید و متوجه یک فروشنده خاص می شوید که بزرگترین موزهایی را که تاکنون دیده اید می فروشد."" چقدر؟ "از او می پرسید. او می گوید: "1 دلار برای 6 موز".
اما یکی دیگر از فروشندگان موز درست در کنار او می گوید: "من 7 دلار به شما می دهم!" با این وجود یک فروشنده موز دیگر سرش را بالا می برد و می گوید: "من 7 موز را با قیمت 1 دلار به شما می دهم و یک سیب رایگان را پرتاب می کنم. "
در کمال تعجب شما (و لذت) ، یک جنگ پیشنهادات کمی در جریان است. شما توضیح می دهید که واقعاً فقط به 1 موز احتیاج دارید. همانطور که این را توضیح می دهید ، مشتری دیگری می آید و به فروشنده می گوید که او برای یک رستوران کار می کند و قصد دارد 100 موز بخرد.
اگر فروشندگان قبلاً بر روی یکدیگر چنگ نمی زدند ، مطمئناً اکنون هستند. آنها به سرعت شما را فراموش می کنند و مناقصه برای مشتری بزرگتر را شروع می کنند.
این یک نمونه ساده از یک بازار است. بازارهای مالی هیچ تفاوتی با بازارهای موز ندارند ، آنها فقط یک محصول متفاوت را می فروشند. در این درس ، ما بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل بازار مالی را تعریف خواهیم کرد و در مورد دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل بازار مالی: فنی و اساسی می آموزیم.
انواع بازارهای مالی
انواع اصلی بازارهای مالی شامل سهام ، بدون نسخه ، اوراق قرضه ، پول ، مشتقات ، فارکس ، کالاها و بازارهای رمزنگاری شده است.
بازارهای سهام
سهام نمایانگر مالکیت کسری در شرکت صدور است. شرکت ها سهام را به عنوان نوعی جمع آوری کمک های مالی برای تأمین مالی عملیات خود و یا ایجاد ذخیره نقدی صادر می کنند. سرمایه گذاران صاحب سهام می توانند آن سهام را در مبادلات ثبت شده برای سود حاصل از نوسانات قیمت تجارت کنند. سهام به طور کلی حق رای دادن به صاحبان خود را در شرکت اساسی می دهد و/یا پرداخت های سود سهام برنامه ریزی شده را برای آنها فراهم می کند. بازارهای سهام برخی از نقدی ترین بازارهای دنیای امور مالی است. حجم معاملات فوق العاده ای در بورس اوراق بهادار فروش دارایی های شخصی را بسیار آسان می کند. بورس اوراق بهادار نیویورک نمونه بارز بازار سهام است.
بازارهای بدون نسخه
بازارهای بدون نسخه به اندازه بازار سهام نقدینگی نیستند. معاملات بدون نسخه شامل کارگزاران نمی شود و اغلب در مبادلات انجام نمی شود. این معاملات بین دو نهاد انجام می شود که هنگام انجام یک مبادله خاص با مجموعه ای از شرایط مالی موافقت می کنند. حفظ حریم خصوصی و شفافیت محدود در ارتباط با چنین مبادلات اغلب باعث می شود حرکت در این نوع بازارها چالش برانگیز باشد. هدف از بازارهای بدون نسخه ، تسهیل تجارت دارایی های بسیار منحصر به فرد و خاص است که می توانند به عنوان ابزارهای بدهی ، مشتقات و/یا سهام طبقه بندی شوند. مبادله معروف اعتباری معروف بحران مالی سال 2008 بر روی پیشخوان معامله شد.
بازارهای باند
اوراق قرضه ابزارهای بدهی هستند. آنها توافق نامه های قراردادی بین دو طرف هستند که یک طرف در ازای پرداخت بهره به طرف دیگر پول می دهد. اوراق قرضه ، به ویژه اوراق قرضه دولتی ، برخی از امن ترین سرمایه گذاری ها در بخش مالی محسوب می شود. هنگامی که انتظار می رود اقتصاد کاهش یابد ، سرمایه گذاران تمایل دارند که پول خود را از بازار سهام خارج کنند تا در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنند. گرچه اوراق قرضه با رشد زیادی سبد دارایی را فراهم نمی کند ، اما ثبات و ایمنی آنها تا حد زیادی توسط سرمایه گذاران در دوران وخیم اقتصادی در اولویت قرار می گیرد. اوراق خزانه ایالات متحده معمولاً در بازارهای اوراق قرضه معامله می شود.
بازارهای پول
بازارهای پول از تجارت ابزارهای بدهی کوتاه مدت مانند خرید توافق نامه ، مقاله تجاری و گواهی سپرده تشکیل شده است. بانک ها و انواع دیگر موسسات مالی معمولاً نهادهایی هستند که در بازارهای پول شرکت می کنند. پیچیدگی ابزارهای بازار پول دلیل اصلی است که چرا سرمایه گذاران سطح ورودی به ندرت در آنها تجارت می کنند. هدف از بازار پول در ابزار خود به عنوان ابزاری برای حفظ راندمان بازار یافت می شود. موسسات غالباً برای تأمین نیازهای خاص پول در این بازار تجارت می کنند.
بازارهای مشتقات
بازارهای مشتقات خریداران و فروشندگان را برای تجارت در مشتقات جمع می کنند. این دارایی های بسیار پیشرفته ای هستند که ارزش آنها را از یک دارایی اساسی بدست می آورند. معاملات مشتق مربوط به مبادله قراردادها است نه خود دارایی. این ابزارها به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا هنگام حدس و گمان در مورد حرکت قیمت ، مقدار زیادی اهرم را بدست آورند. این بازار اساساً بر اساس تأمین نیازهای خاص سرمایه گذار ، مانند سرمایه گذاری در کاهش قیمت ها ساخته شده است. ابزارهایی مانند گزینه ها ، معاملات آتی و مبادله ها نمونه هایی از مشتقات هستند.
بازارهای فارکس
بازار فارکس در مبادله ارز تأسیس شده است. دلار آمریکا محور این بازار به عنوان ارز ذخیره جهانی است. مقادیر ارزهای نسبت به یکدیگر با عرضه و تقاضای آنها تعیین می شود. بازارهای فارکس به عنوان مایع ترین جهان در نظر گرفته می شوند. فراتر از اهداف گمانه زنی ، این بازارها اغلب برای انتقال تریلیون دلار ارز استفاده می شوند. ارزهایی مانند یورو ، ین و یوان همه در بازار فارکس معامله می شوند.
کالاهای کالا
این بازارها مبتنی بر مبادله کالاهایی مانند طلا ، نقره ، گندم ، روغن ، پلاتین ، سویا و منابع دیگر است. بازارهای کالاها در مورد نیازهای کالایی افراد شکل می گیرند. این طبقه دارایی به عنوان یک پناهگاه امن در هنگام رکود اقتصادی و افسردگی به دلیل ارزش ذاتی کالا در نظر گرفته می شود.
بازارهای رمزنگاری
این جدیدترین بازارهای مهم جهان است. ارزهای رمزپایه دارایی های دیجیتال غیر متمرکز هستند که ارزش آنها صرفاً با حرکت قیمت تعیین می شود. این ارزها در نوسانات قابل توجه قیمت خود فرصت های فوق العاده ای را ارائه می دهند. فراتر از اهداف سوداگرانه ، از فناوری ارزهای رمزپایه برای راه حل های مالی استفاده می شود.
نمونه هایی از بازارهای مالی
بورس اوراق بهادار نیویورک ، NASDAQ ، بورس اوراق بهادار لندن و بورس اوراق بهادار توکیو همه نمونه هایی از بازارهای مالی هستند که ابزارهایی مانند سهام ، اوراق قرضه و مشتقات فروخته می شوند. این بازارها به طور معمول از طریق هزینه های معاملاتی که برای معامله گران برای خدمات خود شارژ می کنند ، درآمد کسب می کنند.
تجزیه و تحلیل بازار مالی
تجزیه و تحلیل بازار مالی همه چیز در مورد درک آنچه اتفاق افتاده است ، آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد ، و چه اتفاقی در یک بازار خاص خواهد افتاد. لازم است قبل از ورود به آن ، دامنه کامل یک بازار را درک کنیم.
انواع تجزیه و تحلیل بازار مالی
دو نوع تکنیک تجزیه و تحلیل وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی و اساسی:
- فنی: این مربوط به مطالعه نمودارهای قیمت است. تجزیه و تحلیل فنی با هدف درک الگوهای خاص که در نتیجه حرکت قیمت شکل می گیرد. تکامل تجزیه و تحلیل فنی شاهد افزایش معامله گران بی شماری بود که فقط استراتژی سرمایه گذاری خود را بر اساس این نوع تجزیه و تحلیل پایه گذاری کردند.
- بنیادی: تجزیه و تحلیل بنیادی صرف نظر از قیمتی که در حال حاضر در آن معامله می شود ، به ارزش ذاتی یک دارایی مربوط می شود. تحلیلگران بنیادی صورتهای مالی را می خوانند ، با رقبا شرکت صحبت می کنند و مدل تجاری شرکت را مطالعه می کنند تا درک مفصلی از نحوه عملکرد سازمان کسب کنند. ترکیب این تکنیک با تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا در زمان مناسب و مناسب وارد یک موقعیت بازار شوند.
خلاصه درس
تجزیه و تحلیل بازار مالی در مورد درک گذشته ، حال و آینده یک بازار خاص است. بازارهای مالی مشهور شامل بورس اوراق بهادار نیویورک ، NASDAQ ، بورس اوراق بهادار لندن و بورس اوراق بهادار توکیو است. این بازارها همه معاملات سهام را در خود جای می دهند ، اگرچه بازارهای دیگر برای تجارت مواردی مانند اوراق قرضه ، دارایی های بازار پول ، ارزها ، مشتقات ، دارایی های بدون نسخه و حتی ارزهای رمزنگاری وجود دارند. تجزیه و تحلیل بنیادی ابزاری کلیدی است که توسط تحلیلگران برای درک این بازارها و دارایی ها استفاده می شود. این شامل بررسی یک شرکت از نظر صورتهای مالی ، رقبا و الگوی تجاری است. تجزیه و تحلیل فنی ابزاری دیگر است که می تواند با تجزیه و تحلیل بنیادی همراه باشد تا به طور کامل در روند صعود و کاهش بازار سرمایه گذاری کند.
تجزیه و تحلیل بازار مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستند که اشخاص اوراق بهادار مالی مانند سهام ، اوراق بهادار ، ارز ، مشتقات و غیره را خریداری یا می فروشند.
تجزیه و تحلیل بازار مالی پس از آن ، مانند هر نوع تجزیه و تحلیل ، به تلاش برای درک آنچه اتفاق افتاده است ، چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی در آن بازار خواهد افتاد تا بهتر بفهمد این نهاد باید چه موقعیت هایی را بدست آورد.
تعریف رسمی "تجزیه و تحلیل" جدایی چیزی به قسمتهای تشکیل دهنده آن است. ما این را با تجزیه و تحلیل بازار مالی مشاهده می کنیم. تحلیلگران به طور معمول بازارهای مالی را بر اساس نوع امنیتی که در آن تجارت می کنند از هم جدا می کنند - مانند سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و غیره.
برخی از رایج ترین انواع اوراق بهادار عبارتند از:
- سهام - بازارهای بازار شامل بورس اوراق بهادار نیویورک ، NASDAQ ، بورس اوراق بهادار لندن ، بورس اوراق بهادار توکیو
- اوراق قرضه - در خارج از بورس معامله می شود (OTC، یعنی فروشنده به فروشنده). بازارها شامل برخی صرافی‌های فرابورس مانند گروه بازارهای فرابورس هستند
- مشتقات - بازارها عبارتند از بورس کالای شیکاگو، بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو
- ارز - در خارج از بورس معامله می شود.
در هر گروه، تجزیه و تحلیل را می توان در یکی از دو اردوگاه قرار داد.
دو نوع تحلیل بازار مالی
دو نوع کلی تحلیل بازار مالی وجود دارد. شایان ذکر است که این دو نوع همه چیز را شامل نمی شود.
- تحلیل فنی - مطالعه حرکات قیمت اوراق بهادار و حجم معاملات. هدف این است که چیزهایی مانند قدرت نسبی، میانگین متحرک یا رگرسیون را برای پیش بینی حرکت قیمت آتی اوراق بهادار محاسبه کنیم.
این نوع تجزیه و تحلیل محبوبیت خود را افزایش داده است زیرا فعالان بازار با اطلاعات قیمت روزانه، ساعتی و دقیقه به دقیقه غرق می شوند.
خلاصه درس
بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آن واحدهای تجاری اوراق بهادار مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، مشتقات و غیره را خریداری یا می فروشند. سپس تحلیل بازار مالی، مانند هر نوع تحلیل، سعی می کند بفهمد چه اتفاقی افتاده است، چه چیزی در حال وقوع است و چه اتفاقی خواهد افتاد. بهتر درک کنید که آن نهاد باید چه موقعیتی داشته باشد.
چند نوع مختلف از بازارهای مالی، همراه با برخی از محبوب ترین مبادلاتی که با آن اوراق بهادار معامله می کنند. تحلیلگران معمولاً بازارهای مالی را بر اساس نوع اوراق بهاداری که معامله می کنند - مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق مشتقه و ارزها، از هم جدا می کنند.
دو نوع اصلی تحلیل بازار مالی:
- تحلیل تکنیکال - مطالعه حرکات قیمت اوراق بهادار و حجم معاملات برای محاسبه قدرت نسبی، میانگین متحرک یا رگرسیون. برای پیش بینی حرکات آتی قیمت اوراق بهادار استفاده می شود.
- تجزیه و تحلیل بنیادی - مطالعه قدرت مالی، موقعیت شرکت در صنعت، رقابت و غیره برای تعیین اینکه آیا آنها باید سهام را بخرند، بفروشند یا کاری انجام ندهند.
برای باز کردن قفل این درس باید عضو Study. com باشید. حساب کاربری برای خود بسازید
جنگ های مناقصه
تصور کنید که برای موز روحیه دارید. بنابراین ، شما تصمیم می گیرید به بازار مراجعه کنید.
باید صدها فروشنده وجود داشته باشد ، اما شما به بخش میوه می آیید و متوجه یک فروشنده خاص می شوید که بزرگترین موزهایی را که تاکنون دیده اید می فروشد."" چقدر؟ "از او می پرسید. او می گوید: "1 دلار برای 6 موز".
اما یکی دیگر از فروشندگان موز درست در کنار او می گوید: "من 7 دلار به شما می دهم!" با این وجود یک فروشنده موز دیگر سرش را بالا می برد و می گوید: "من 7 موز را با قیمت 1 دلار به شما می دهم و یک سیب رایگان را پرتاب می کنم. "
در کمال تعجب شما (و لذت) ، یک جنگ پیشنهادات کمی در جریان است. شما توضیح می دهید که واقعاً فقط به 1 موز احتیاج دارید. همانطور که این را توضیح می دهید ، مشتری دیگری می آید و به فروشنده می گوید که او برای یک رستوران کار می کند و قصد دارد 100 موز بخرد.
اگر فروشندگان قبلاً بر روی یکدیگر چنگ نمی زدند ، مطمئناً اکنون هستند. آنها به سرعت شما را فراموش می کنند و مناقصه برای مشتری بزرگتر را شروع می کنند.
این یک نمونه ساده از یک بازار است. بازارهای مالی هیچ تفاوتی با بازارهای موز ندارند ، آنها فقط یک محصول متفاوت را می فروشند. در این درس ، ما بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل بازار مالی را تعریف خواهیم کرد و در مورد دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل بازار مالی: فنی و اساسی می آموزیم.
تجزیه و تحلیل بازار مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستند که اشخاص اوراق بهادار مالی مانند سهام ، اوراق بهادار ، ارز ، مشتقات و غیره را خریداری یا می فروشند.
تجزیه و تحلیل بازار مالی پس از آن ، مانند هر نوع تجزیه و تحلیل ، به تلاش برای درک آنچه اتفاق افتاده است ، چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی در آن بازار خواهد افتاد تا بهتر بفهمد این نهاد باید چه موقعیت هایی را بدست آورد.
تعریف رسمی "تجزیه و تحلیل" جدایی چیزی به قسمتهای تشکیل دهنده آن است. ما این را با تجزیه و تحلیل بازار مالی مشاهده می کنیم. تحلیلگران به طور معمول بازارهای مالی را بر اساس نوع امنیتی که در آن تجارت می کنند از هم جدا می کنند - مانند سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و غیره.
برخی از رایج ترین انواع اوراق بهادار عبارتند از:
- سهام - بازارهای بازار شامل بورس اوراق بهادار نیویورک ، NASDAQ ، بورس اوراق بهادار لندن ، بورس اوراق بهادار توکیو
- اوراق قرضه - در خارج از بورس معامله می شود (OTC، یعنی فروشنده به فروشنده). بازارها شامل برخی صرافی‌های فرابورس مانند گروه بازارهای فرابورس هستند
- مشتقات - بازارها عبارتند از بورس کالای شیکاگو، بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو
- ارز - در خارج از بورس معامله می شود.
در هر گروه، تجزیه و تحلیل را می توان در یکی از دو اردوگاه قرار داد.
دو نوع تحلیل بازار مالی
دو نوع کلی تحلیل بازار مالی وجود دارد. شایان ذکر است که این دو نوع همه چیز را شامل نمی شود.
- تحلیل فنی - مطالعه حرکات قیمت اوراق بهادار و حجم معاملات. هدف این است که چیزهایی مانند قدرت نسبی، میانگین متحرک یا رگرسیون را برای پیش بینی حرکت قیمت آتی اوراق بهادار محاسبه کنیم.
این نوع تجزیه و تحلیل محبوبیت خود را افزایش داده است زیرا فعالان بازار با اطلاعات قیمت روزانه، ساعتی و دقیقه به دقیقه غرق می شوند.
خلاصه درس
بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آن واحدهای تجاری اوراق بهادار مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها، مشتقات و غیره را خریداری یا می فروشند. سپس تحلیل بازار مالی، مانند هر نوع تحلیل، سعی می کند بفهمد چه اتفاقی افتاده است، چه چیزی در حال وقوع است و چه اتفاقی خواهد افتاد. بهتر درک کنید که آن نهاد باید چه موقعیتی داشته باشد.
چند نوع مختلف از بازارهای مالی، همراه با برخی از محبوب ترین مبادلاتی که با آن اوراق بهادار معامله می کنند. تحلیلگران معمولاً بازارهای مالی را بر اساس نوع اوراق بهاداری که معامله می کنند - مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق مشتقه و ارزها، از هم جدا می کنند.
دو نوع اصلی تحلیل بازار مالی:
- تحلیل تکنیکال - مطالعه حرکات قیمت اوراق بهادار و حجم معاملات برای محاسبه قدرت نسبی، میانگین متحرک یا رگرسیون. برای پیش بینی حرکات آتی قیمت اوراق بهادار استفاده می شود.
- تجزیه و تحلیل بنیادی - مطالعه قدرت مالی، موقعیت شرکت در صنعت، رقابت و غیره برای تعیین اینکه آیا آنها باید سهام را بخرند، بفروشند یا کاری انجام ندهند.
برای باز کردن قفل این درس باید عضو Study. com باشید. حساب کاربری برای خود بسازید
