چندین روش برای سرمایه گذاری در بازار سهام وجود دارد:
- شما می توانید ضمن کسب درآمد از سود سهام و رشد قیمت سهام ، سهام را برای مدت طولانی نگه دارید. به این سرمایه گذاری طولانی مدت گفته می شود.
- گزینه دیگر خرید سهام و نگه داشتن آنها برای یک سرمایه گذاری کوتاه مدت است و به دنبال یک رویداد آینده در شرکت ، مانند انتشار گزارش های سه ماهه ، سود کسب می کند. این سرمایه گذاری کوتاه مدت است.
- همچنین می توانید در طی یک جلسه معاملاتی در مورد سهام حدس بزنید. این تجارت Intraday نامیده می شود.
ما قبلاً در مورد چگونگی انتخاب سهام برای سرمایه گذاری طولانی مدت صحبت کرده ایم ، بنابراین امروز ما بر نحوه انتخاب سهام برای استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت تمرکز خواهیم کرد.
تئوری سرمایه گذاری کوتاه مدت
سرمایه گذاری کوتاه مدت مستلزم انتظار برای یک رویداد خاص است که در آینده نزدیک انتظار می رود. بسته به استراتژی خود ، ممکن است سهام را برای هر زمان بین یک روز تا چند ماه نگه دارید.
دوره برگزاری تجارت آزاد در سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط است. در این مقاله ، هنگام مراجعه به سرمایه گذاری کوتاه مدت ، منظور ما نگه داشتن موقعیت شما برای بیش از یک جلسه معاملاتی و تا چند ماه است.
شایان ذکر است که هیچ مرز بین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد. این همه بستگی به این دارد که چه مدت طول می کشد تا این رویداد اتفاق بیفتد. اغلب اوقات ، یک سرمایه گذاری کوتاه مدت به یک سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل می شود ، زیرا سرمایه گذار پس از رسیدن به هدف ، جرات فروش سهام را ندارد.
روند انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل دو بخش است:
1. انتخاب سهام بر اساس تجزیه و تحلیل فناوری. 2. انتخاب سهام بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی.
در حقیقت ، سهام به ندرت بر اساس یک نوع تجزیه و تحلیل خریداری می شود. بعضی اوقات این تصمیم تحت تأثیر تجزیه و تحلیل فنی قرار می گیرد ، در حالی که در بعضی مواقع توسط موضوع اساسی تعیین می شود. در هر صورت ، اگر هر دو نوع تجزیه و تحلیل یکسان را به شما بگویند ، می دانید که انتخاب صحیحی را انجام داده اید.
انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کوتاه مدت بر اساس تجزیه و تحلیل فنی
بیایید در مورد انتخاب سهام بر اساس تجزیه و تحلیل فناوری صحبت کنیم.
برای اینکه بتوانید انتخاب صحیح سهام را انجام دهید ، حداقل باید دانش مبتدی را در تحلیل فنی داشته باشید. چه چیزی میخواهید بدانید:
1. الگوهای اصلی گرافیکی. 2. نحوه شناسایی و استفاده از سطح پشتیبانی/مقاومت. 3. شاخص های فنی اساسی و نحوه کار با آنها.
جستجوی الگوهای گرافیکی به شما کمک می کند تا به ساده ترین راه سهام خود را انتخاب کنید. برای این کار ، شما به finviz. com نیاز خواهید داشت.
در اسکنر سهام ، تجزیه و تحلیل فنی را انتخاب کنید و الگوهای مورد علاقه خود را علامت گذاری کنید. در مثال ما به دنبال الگوی نمودار مثلث خواهیم بود.
سهام اسکن از طریق finviz. com
این وب سایت از نرم افزار ویژه برای شناسایی الگوهای استفاده می کند. با این حال ، این نرم افزار همیشه یک جستجوی کامل و صحیح انجام نمی دهد. بنابراین ما به شما توصیه می کنیم با بررسی حداقل سه صفحه ، انواع ارائه شده را خود ارزیابی کنید.
از سهام زیر ، مواردی را انتخاب کنید که دارای جذاب ترین مثلث هستند - قیمت به سختی از مرزها فرار می کند ، و الگوی کلی مانند یک مثلث است.
مثلث موجود در سهام شرکت Acco Brands
بیایید نگاهی به سهام شرکت Acco Brands (NYSE: ACCO) بیندازیم. نمودار یک خط افقی تیز را نشان می دهد ، که یک شکست از آن به شما نشانگر خرید سهام خواهد بود. همچنین خط پایین تر وجود دارد که قیمت را به مرز فوقانی سوق می دهد.
الگوی نمودار مثلث در سهام شرکت Acco Brands*
استراتژی تجارت آماده ما ویژگی هایی را دریافت می کنیم:
1. یک نقطه ورود (جدایی سطح مقاومت). 2. سطح سودآوری (عرض مثلث). 3. نقطه فرار (بازده قیمت به مثلث) در صورت حرکت قیمت در جهت غیرمترقبه.
اکنون منتظر خواهیم ماند تا نقطه ورود ظاهر شود. در همین حال ، ما می توانیم وضعیت را ارزیابی کنیم: یکی از گزینه های موجود در اینجا پیروی از اخبار مربوط به شرکت است و محاسبه می کنیم چند روز برای نگه داشتن موقعیت برای این سرمایه گذاری کوتاه مدت لازم است.
این امر را می توان با بررسی تاریخ تعیین کرد تا تعداد روزهای مورد نیاز برای پوشش چنین مسافتی زودتر را پیدا کند. ما می آموزیم که سهام برای رسیدن به 3. 5 دلار به حداقل 10 و حداکثر 27 روز نیاز دارد. اگر از این روش برای محاسبه میانگین استفاده شده باشد ، ما باید حدود 18 روز سهام را نگه داریم.
انتخاب سهام بر اساس سایر پارامترهای تجزیه و تحلیل فنی به همان روش کار می کند. در هر صورت ، شما این ایده را خواهید داشت که ممکن است سهام منتخب شما برای سرمایه گذاری خوب باشد.
حال ، بیایید نگاهی به الگوی نمودار قبلی و مشابه داشته باشیم.
الگوی نمودار مثلث در سهام AIG Inc*
قیمت یک مثلث را تشکیل داد و سهام توسط Finviz. com گرفتار شد ، جایی که می توانید آن را پیدا کنید. سپس خط مقاومت در 27. 70 دلار شکسته شد و قیمت پس از 14 روز به هدف خود رسید.
انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کوتاه مدت بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی
از نظر منطقی ، تجزیه و تحلیل اساسی به نظر می رسد قابل اعتماد تر است زیرا به ما امکان می دهد وضعیت مالی شرکت را بررسی کنیم ، که باید بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. با این حال ، وضعیت واقعی شرکت در شرکت اغلب با آنچه در واقع با سهام اتفاق می افتد متفاوت است.
به عنوان مثال ، تسلا (NASDAQ: TSLA) به مدت چهار سال پیاپی بی سود بود ، سهام آن در حال رشد بود. این به ما نشان می دهد که ممکن است غیر منطقی به تجزیه و تحلیل بنیادی باشد. با این وجود ، اطلاعات خاص ممکن است برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مفید باشد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود سهام
بیایید نمونه ای از سرمایه گذاری کوتاه مدت با سود سهام را بررسی کنیم. به نظر می رسد همه چیز کاملاً واضح است: شما یک سهام خریداری می کنید ، آن را برای مدت طولانی نگه دارید و سود سهام خود را به شما پرداخت می کنید. در واقعیت ، اگر تاریخ پرداخت سود سهام را می دانید ، ممکن است بیشتر از سود سهام واقعی درآمد کسب کنید.
نحوه استفاده از اطلاعات مربوط به سود سهام برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
برای تصمیم گیری صحیح ، باید دریابید که شرکت ها سود سهام می دهند و در چه شرایطی قرار دارند. اندازه و تاریخ پرداخت سود سهام در جلسه سهامدار تصمیم گرفته می شود. سهامداران همچنین تصمیم می گیرند که چه کسی سود سهام را بپردازند ، و تاریخی را تعیین می کنند که سهامدار باید سهام را در سبد سهام خود نگه دارد.
این روز به تاریخ سابق گفته می شود. پلت فرم R StockStrader دارای یک اسکنر داخلی است که تاریخ های سابق را نشان می دهد. با دانستن تاریخ سابق ، معامله گران می توانند یک روز قبل از پرداخت سود سهام ، سهام خریداری کنند و امنیت را در روز بعد در بازار بفروشند.
این یک فرصت پنهان برای افزایش سرمایه گذاری ها ، نه تنها در پرداخت سود سهام بلکه در مورد رشد قیمت سهام است. با این حال ، همانطور که تاریخ های سابق به عموم مردم اعلام می شود ، تعداد کمی از سرمایه گذاران آماده هستند تا سالها به سهام خود بپردازند که بتوانند سود سهام پرداخت شده را به یکباره دریافت کنند. در نتیجه ، چند روز قبل از تاریخ سابق ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد و قیمت آن نیز همینطور است. این زمان مناسب برای فروش سهام در اوج آنها است و گاهی اوقات ممکن است کل سود چندین برابر بزرگتر از سود سهام باشد.
بیایید به مثال سهام شرکت Broadcom (NASDAQ: AVGO) نگاه کنیم.
Broadcom Inc. تجزیه و تحلیل قیمت سهام*
مجموعه تاریخ سابق 19 ژوئن بود ، به این معنی که شما می توانید سهام شرکت Broadcom را در 18 ژوئن خریداری کنید. پرداخت سود سهام در هر سهام 3. 25 دلار بود. اگر 100 سهام خریداری کرده اید ، پرداخت سود سهام شما 325 دلار بود. با این حال ، چهار روز قبل از تاریخ سابق ، قیمت سهام از 290 به 315 دلار افزایش یافت ، به این معنی که می توانید از 100 سهام 2500 دلار درآمد کسب کنید. این یک طرح کاملاً محبوب برای کسب درآمد در بین بازرگانان است.
البته شیطان در جزئیات است: برای اینکه یک شرکت از این طریق سود کسب کند ، باید از نظر مالی قوی باشد و اندازه سود سهام باید به اندازه کافی برای سرمایه گذاران جذاب باشد. اگر شرکت فقط 2-3 سنت در هر سهام بپردازد ، هیچ علاقه ای به آن وجود نخواهد داشت و در نتیجه رشد قیمت وجود ندارد. شما می توانید در برخی از رویدادهای آینده ، چه منفی و چه مثبت ، به همان روش بازی کنید.
بگویید ، کلید اصلی سیب (NASDAQ: AAPL). اینها از قبل اعلام شده است ، و اغلب اوقات قیمت سهام چند روز قبل از این رویداد افزایش می یابد.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت و اصلی شرکت Apple Inc
در 22 ژوئن ، این شرکت محصول جدید خود را ارائه داد. یک هفته قبل از این رویداد ، تقاضای سهام آن افزایش یافته و قیمت سهام از 332 به 350 دلار افزایش یافته است.
تجزیه و تحلیل قیمت سهام اپل
در 10 سپتامبر 2021 ، اپل محصولات جدید خود را ارائه داد: آیفون 11 Pro ، آیفون 11 ، اپل واچ سری 5 و iPad. پنج روز قبل از اصلی ، قیمت سهام از 205 به 214 دلار افزایش یافت.
این به وضوح نشان می دهد که گروهی از سرمایه گذاران وجود دارند که با محاسبه رویدادهای آینده سرمایه گذاری های کوتاه مدت انجام می دهند.
هنگام تجارت رویدادهای اساسی ، قیمت خرید در طول جلسه معاملاتی تعیین می شود - به عبارت دیگر ، به هیچ سطحی محدود نمی شود. شما فقط روزی را که سهام خریداری می شود تعریف می کنید. این روش هنگام سودآوری مشابه است.
سهام باید در روز قبل از این رویداد فروخته شود ، زیرا شما هرگز نمی دانید که این رویداد چگونه بر قیمت آن تأثیر خواهد گذاشت. البته ، شما ممکن است ترجیح دهید خطر انتظار برای اخبار را داشته باشید - اگر بازار آن را مثبت تفسیر کند ، سود شما افزایش می یابد. با این حال ، گاهی اوقات اتفاق می افتد که قیمت سهام حتی به دنبال اخبار مثبت کاهش می یابد زیرا دومی قبلاً با قیمت سهام حساب می شود. همه موارد در نظر گرفته شده ، اگر سهام را بیش از حد طولانی نگه دارید ، خطرات شما افزایش می یابد.
خلاصه کردن
بر خلاف معاملات بلند مدت-که برای آنها می توانید به رتبه بندی بزرگترین آژانس هایی که نتایج مالی شرکت ها را تجزیه و تحلیل می کنند-برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ، دانش شخصی و شوخ طبعی شما لازم باشد.
البته سرمایه گذاری کوتاه مدت مزایای خود را دارد. شما ممکن است در مورد استراتژی مورد نظر خود تصمیم بگیرید و به قوانین آن پایبند باشید. در بعضی مواقع ، شما در زمینه خود متخصص خواهید شد و در نهایت به لطف تجربه گذشته خود قادر به درک حرکات سهام خواهید بود.
پلت فرم R StockStrader دارای بیش از 12،000 ابزار است که از آن می توانید مواردی را انتخاب کنید که هر روز جدید برای شما مناسب باشد ، و نیازی به تمرکز فقط روی یک سهام نیست.
* - عملکرد گذشته بازده آینده را پیش بینی نمی کند.
مواد توسط
یوجین س.
یک معامله گر از سال 2004 ، یوجین در سال 2012 سرمایه گذاری فعال در بورس سهام ایالات متحده را آغاز کرد. وی اکنون به طور مرتب انواع مقالات تحلیلی را در مورد سهام در وب سایت و وبلاگ Robomarkets منتشر می کند.
