آیا باید از نرم افزار معاملاتی روزانه (EAS) استفاده کنید؟

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

مایکل بویل یک متخصص مالی باتجربه است و بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی ، مشتقات ، سهام ، درآمد ثابت ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

Lee Woodgate / Getty Images

بسیاری از افراد با وعده های پول آسان از طریق روبات های معاملاتی روزانه یا مشاوران متخصص (EAS) به بازارها فریب می خورند. یک ربات EA یا Trading ، یک برنامه معاملاتی خودکار است که در رایانه شما اجرا می شود و در حساب شما برای شما معامله می کند. فروش روبات ها و EAS ONLINE به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است ، اما قبل از اینکه شیرجه بزنید ، مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

مطمئناً برای اتوماسیون یک استراتژی مزایایی وجود دارد ، اما اشکالاتی نیز وجود دارد. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که به ندرت باعث می شود یک بار حمل و نقل پول آسان شود. وعده پول آسان قدیمی ترین کلاهبرداری تجاری در کتاب است. با روبات های تجاری و یادگیری برای خودکارسازی استراتژی ها پولی برای تهیه پول وجود دارد. متأسفانه ، برای این کار به طور مؤثر می تواند طولانی تر از یادگیری چگونگی تجارت دستی باشد ، زیرا شخص باید ابتدا چگونه تجارت کند ، و سپس هنوز هم یاد می گیرد که چگونه استراتژی ها را از طریق یک زبان برنامه نویسی خودکار کند. و خرید یک برنامه با مشکلات زیادی همراه است که به زودی مورد بحث قرار می گیرد.

در زیر ، ما به همه این موارد نگاه می کنیم ، و بیشتر ، به بررسی جوانب مثبت و منفی تجارت روباتیک و EAS می پردازیم.

نرم افزار خودکار یا EA چیست؟

نرم افزار معاملاتی خودکار با نام های مختلفی مانند مشاوران متخصص (EAS) ، معاملات رباتیک ، معاملات برنامه ، تجارت خودکار یا تجارت جعبه سیاه انجام می شود.

نرم افزار خودکار برنامه ای است که با رایانه اجرا می شود و برای شخصی که برنامه را اجرا می کند ، معامله می شود. از آنجا که این یک برنامه است ، فقط با پارامترهایی که با آنچه در برنامه نوشته شده است ، معاملات می کند. ایجاد یک برنامه معاملاتی نیاز به دانش گسترده تجارت و همچنین مهارت های برنامه نویسی دارد.

EAS مبتنی بر یک استراتژی معاملاتی است ، بنابراین استراتژی باید به اندازه کافی ساده باشد تا در یک سری قوانین که می توانند برنامه ریزی شوند ، تقسیم شود. هرچه یک استراتژی پیچیده تر باشد ، برنامه ریزی مؤثر سخت تر خواهد بود.

برای افرادی که نرم افزار تجارت را خریداری می کنند ، کاملاً به مهارت های معاملاتی و مهارت های برنامه نویسی شخصی که برنامه را نوشت ، وابسته هستند. این یک موقعیت آسیب پذیر برای حضور در آن است.

مانند بسیاری از نرم افزارها، هر از گاهی نیاز به به روز رسانی دارد. شرایط بازار تغییر می کند و نرم افزار معاملاتی باید با آن به روز شود. اگر نرم افزار توسط شخصی که می داند چه کاری انجام می دهد به روز نشود، به احتمال زیاد نرم افزار عمر مفید سودآوری بسیار کوتاهی خواهد داشت (اگر برای شروع سودآور بود). EA هایی که توسط معامله گران و برنامه نویسان باتجربه نوشته و نگهداری می شوند، بهترین شانس را برای حفظ سودآوری در بلندمدت دارند.

مراقب فشار فروش باشید

در حالی که چند EA کار می کنند، و بازده خوبی ایجاد می کنند، اکثر آنها این کار را نمی کنند. درصد بسیار کمی از افرادی که معاملات روزانه را انجام می دهند در آن موفق هستند و این شامل افرادی می شود که EA ایجاد و خریداری می کنند. حتی با استفاده از یک ربات معامله گر، شانس موفقیت هنوز بسیار اندک است.

افرادی که با EA موفق هستند، دائماً عملکرد EA خود را تماشا می کنند، با تغییر شرایط بازار، تنظیمات را انجام می دهند، و زمانی که رویدادهای غیرمعمول رخ می دهند، مداخله می کنند (رویدادهای تصادفی ممکن است رخ دهند که به روش های غیرمنتظره ای بر برنامه ریزی تأثیر می گذارد). معامله گران روباتیک موفق، درست مانند معامله گران دستی موفق، کارهای لازم را برای ایجاد و حفظ سودآوری انجام می دهند.

این کاملاً متفاوت از EAهایی است که به صورت آنلاین فروخته می شوند و زندگی پر پول و بدون کار را توصیف می کنند. همه برای 79. 95 دلار! هنگامی که یک EA خریداری می کنید، به ندرت پشتیبانی و به روز رسانی پس از این واقعیت وجود دارد. حتی اگر سازنده EA موفق باشد، این بدان معنا نیست که کسی که EA را خریداری می کند، موفق خواهد شد. سازنده ممکن است گهگاه مداخله کند یا برنامه را خاموش کند (مثلاً در طول رویدادهای خبری مهم). تغییرات جزئی در زمان اجرای برنامه می تواند نتایج را به طور چشمگیری تغییر دهد. مگر اینکه سازنده برنامه به شما آموزش دهد که چگونه این کار را انجام دهید یا به‌روزرسانی‌ها و نظارت طولانی‌مدت را با تغییر شرایط بازار ارائه کند، بهتر است از گیر افتادن در زمینه فروش خودداری کنید.

به ندرت خودکار کاملاً خودکار است

همانطور که در بالا اشاره شد، معامله گران رباتیک موفق کارهای زیادی را برای ایجاد و حفظ برنامه های خود انجام دادند. کار واقعی حفظ برنامه است. کسی نمی تواند به سادگی یک سوئیچ را تکان دهد و در حالی که هیچ کاری انجام نمی دهد، گردش پول را تماشا کند. این ممکن است برای مدتی کارساز باشد، اما شرایط بازار تغییر می‌کند و رویدادهای غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد که نیاز به مداخله از سوی معامله‌گر دارد.

اگر شخصی یک EA بخرد، بعید است که تخصص لازم را داشته باشد که بداند چه زمانی باید مداخله کند و چه زمانی نباید مداخله کند. مداخله، در صورت عدم نیاز، می‌تواند یک استراتژی برنده را به استراتژی بازنده تبدیل کند، همانطور که عدم مداخله در صورت لزوم می‌تواند حساب معاملاتی را با عجله تخلیه کند.

در مجموعه کتاب جادوگران بازار نوشته جک شواگر، با چند تاجر خودکار موفق مصاحبه شده است. همه این معامله‌گران به شدت با استراتژی‌های خود درگیر بودند، و نه اینکه تنها بنشینند و هیچ کاری انجام ندهند. بسیار بعید است که شخصی بتواند یک EA بخرد و فقط آن را در حالی که خواب است و در شغل دیگری کار می کند، روشن بگذارد. این رویکرد ممکن است کارساز باشد، اما تنها در صورتی که آنها در بالای عملکرد EAs باقی بمانند، بدانند که در صورت تغییر شرایط بازار چگونه برنامه را تغییر دهند، و بدانند که چگونه و چه زمانی در صورت لزوم به صورت دستی مداخله کنند.

برخی از مردم فکر می کنند که تجارت رباتیک احساسات را از معامله خارج می کند. متاسفانه، این درست نیست. در حالی که برنامه احساس نمی کند، شخصی که برنامه را اجرا می کند احساس می کند. افراد ممکن است وقتی می بینند که برنامه پول خود را از دست می دهد وسوسه می شوند که مداخله کنند، اما ممکن است برنامه همچنان به خوبی کار کند (معاملات بازنده اتفاق می افتد). یا ممکن است برای کسب سود پیش از موعد مداخله کنند و زمانی که شخص سودی را که دوست دارد می بیند، معامله را به صورت دستی لغو می کنند. همه این اقدامات هیجانی می تواند یک مزیت سودآور EA را در بازار از بین ببرد.

معامله خودکار به ندرت معاملات خلبانی خودکار است. برای اینکه بتوان یک EA را حفظ کرد، دانش زیادی لازم است، و مهارت‌های تجاری/مهارت‌های روان‌شناختی همچنان برای مداخله در صورت لزوم، اما نه بیش از حد، مورد نیاز است.

مزایای تجارت خودکار (رباتیک یا EA).

• EA ها برخی از فشارهای روانی معاملات را از بین می برند. با این حال، افرادی که از EA استفاده می کنند هنوز باید بدانند چه زمانی باید مداخله کنند و چه زمانی نباید مداخله کنند.
• EAها سریعتر از انسانها واکنش نشان می دهند. هنگامی که یک سیگنال تجاری ظاهر می شود (برای ورود یا خروج)، هیچ تردیدی از طرف EA وجود ندارد. از سوی دیگر، انسان ها ممکن است تجارت را منجمد یا زیر سوال ببرند. زمان واکنش سریع رعد و برق EA در شرایط سریع بازار سودمند است
• نرم افزارهای خودکار می توانند بازارها را بسیار بیشتر از یک انسان کنترل کنند. در هر لحظه یک انسان فقط می تواند به طور موثر بر چند بازار نظارت داشته باشد، اما یک EA می تواند صدها بازار را زیر نظر داشته باشد. پس از رها شدن، یک EA می تواند فرصت هایی را در تمام بازارهایی که برای نظارت بر آن برنامه ریزی شده است، پیدا کند. EA ها می توانند از فرصت های بیشتری نسبت به یک انسان استفاده کنند.
• آنها معاملاتی را انجام می دهند که با یک استراتژی مطابقت دارند، حتی اگر معامله گر غیر از این احساس کند. اگر استراتژی سودآوری خود را ثابت کرده باشد، این چیز خوبی است.
• آنها معامله گر را مجبور می کنند تا یک استراتژی را تا حدی ساده کند که بتوان آن را برنامه ریزی کرد. این فرآیند به معامله گران نگاهی عمیق به استراتژی خود می دهد. افرادی که EA می خرند این مزیت را دریافت نمی کنند و اغلب نمی دانند "زیر کاپوت" چیست.
• در حالی که برخی مداخلات مورد نیاز است، هنگامی که یک برنامه معاملاتی ایجاد می شود، ممکن است به حداقل تعمیر و نگهداری برای دوره های زمانی طولانی نیاز داشته باشد. این بدان معناست که برای دوره‌های زمانی معینی ممکن است یک برنامه معاملاتی خودکار کمتر از تجارت دستی کار کند. هر چند وقتی یک برنامه نیاز به کار دارد، ممکن است به زمان زیادی نیاز داشته باشد.
• معاملات خودکار واقعی ترین آزمون برای اینکه آیا یک استراتژی قابل اجرا است یا خیر است. معاملات دستی دارای متغیرهای بسیار زیادی است، در حالی که یک برنامه فقط آنچه را که گفته می شود انجام می دهد. خودکارسازی و آزمایش یک استراتژی راه خوبی برای بررسی اینکه آیا یک استراتژی در شرایط فعلی بازار قابل اجرا است یا خیر است.
• هنگامی که یک استراتژی خودکار شد، می توان آن را به راحتی در شرایط مختلف بازار (با استفاده از داده های قیمت فعلی یا گذشته) آزمایش کرد. این نقاط ضعف و قوت برنامه را آشکار می کند. به عنوان مثال، ممکن است در بازارهای پرطرفدار عملکرد خوبی داشته باشد، اما در بازارهای محدوده ضعیف عمل کند. سپس می توان از این داده ها برای تغییر برنامه استفاده کرد یا به معامله گر نشان داد که چه زمانی مناسب است که مداخله کند و برنامه را خاموش یا روشن کند.

معایب تجارت خودکار

• هنوز برای ایجاد و/یا نگهداری برنامه به کار زیادی نیاز است.
• مداخله دستی گهگاه مورد نیاز است، به این معنی که تجارت خودکار کاملاً دستی نیست. به عنوان مثال، اگر نوسانات بسیار بیشتر از حد معمول افزایش یابد، ممکن است اندازه موقعیت به صورت دستی تغییر کند.
• برخی از مهارت های برنامه نویسی قطعا مورد نظر هستند. حتی در صورت خرید یک برنامه، اکثر آنها با تغییر شرایط بازار با پشتیبانی طولانی مدت یا به روز رسانی همراه نیستند. اگر نمی دانید که چگونه برنامه را تغییر دهید، برنامه در نهایت بی فایده (بی سود) می شود.
• خرید یک برنامه به این معنی است که ندانید زیر کاپوت چیست. یکی از مزایای خودکارسازی یک استراتژی این است که کاربر را وادار می کند تا واقعاً نکات و نکات استراتژی را بداند. این مزیت هنگام خرید برنامه شخص دیگری از بین می رود.
• کاربر همچنان با فشارهای روانی روبرو خواهد بود، مانند تمایل به مداخله زمانی که برنامه به خوبی پیش می رود (حفاظت از سود) یا عملکرد ضعیف (حفاظت از سرمایه). همچنین فشار روانی برای تصمیم گیری زمان مناسب برای مداخله وجود دارد.
• بعید است که خرید EA آنلاین نتایج طولانی مدت مثبت ایجاد کند. این ممکن است برای مدت زمان کوتاهی کار کند ، اما در نهایت شخصی که از آن استفاده می کند باید آن را حفظ کند ، و بداند چه موقع مداخله کند و چه موقع نباشد.
• برای ایجاد مهارت های EAS ، Trading و برنامه نویسی خود هر دو مورد نیاز است. مهارت های معاملاتی برای ایجاد استراتژی برنامه ریزی شده لازم است.
• از آنجا که استراتژی های خودکار را می توان به راحتی آزمایش کرد ، این امر آنها را در معرض بهینه سازی بیش از حد قرار می دهد. بهینه سازی بیش از حد زمانی است که یک برنامه برای ایجاد بالاترین سود در حرکات قیمت گذشته تنظیم شده است. اگرچه این ممکن است در گذشته برنامه بسیار سودآور به نظر برسد ، بهینه سازی اغلب منجر به عملکرد ضعیف در آینده می شود. همچنین ، از آنجا که تست ها به راحتی قابل انجام هستند ، فروشندگان EA اغلب فقط دوره هایی را نشان می دهند که برنامه بسیار خوب انجام می شود. آزمایش استراتژی را می توان برای هر دوره ای از تاریخ انجام داد ، بنابراین آن را با آمار در اختیار بسیاری از موارد قرار می دهد. هنگام مشاهده آمار معاملاتی خودکار ، این را در خاطر داشته باشید. در حالت ایده آل ، آمار باید مبتنی بر تجارت زنده باشد و بر روی داده های شبیه سازی شده یا پشتیبان اجرا نشود.

کلمه نهایی در مورد استفاده از نرم افزار تجارت خودکار (EAS)

تجارت خودکار می تواند یک مهارت مفید و سودآور باشد ، اما به طور معمول نمی توان آن را با چند دلار در اینترنت خریداری کرد. معاملات خودکار کار و مهارت زیادی را می طلبد. برای ایجاد و حفظ مؤثر EA ، یک معامله گر هم به دانش تجارت و هم برنامه نویسی نیاز دارد. تجارت رباتیک نیز به زمان نیاز دارد. این چیزی نیست که تنظیم و فراموش شود. باید به طور معمول بررسی شود و در صورت بروز حوادث تصادفی یا تغییر شرایط بازار ممکن است مداخله دستی مورد نیاز باشد.

یادگیری اتوماسیون استراتژی ها یک تلاش ارزشمند است. اتوماسیون یک استراتژی نیاز به دانش عمیق در مورد استراتژی دارد و آزمایش IT را بسیار آسان می کند. اگر می توان یک استراتژی ساده را برنامه ریزی کرد ، دیدن اینکه چگونه این برنامه اخیراً اجرا شده است ممکن است بینش هایی در مورد نحوه عملکرد آن در آینده ارائه دهد. EAS می تواند بازارهای بیشتری را برای فرصت های تجاری نسبت به انسان ها کنترل کند و در هنگام وقوع سیگنال های تجاری سریعتر واکنش نشان می دهد.

در صورت خرید EA ، به زمین های فروش که نوید پول آسان می دهند ، فریب نزنید. اگر می خواهید استراتژی های خود را خودکار کنید ، زمان بهتر برای یادگیری نحوه تجارت و سپس کسب برخی از مهارت های برنامه نویسی است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه ربات معاملات سهام را ایجاد می کنید؟

اگر کارگزاری شما به شما امکان دسترسی به کدی را می دهد که نرم افزار معاملاتی را قدرت می دهد ، می توانید بر اساس استراتژی های معاملاتی خود یک ربات معاملاتی ایجاد کنید. این آسانتر از آنچه گفته می شود ، گفته می شود ، زیرا طراحی ربات از ابتدا به تجربه برنامه نویسی قابل توجهی نیاز دارد.

چه تعداد معاملات در روز را می توانم با یک ربات تجاری انجام دهم؟

محدودیت های معاملاتی به معامله بازار بستگی دارد. برای سهام و ETF ، معامله گران به سه معاملات در هفته محدود می شوند مگر اینکه حداقل 25000 دلار داشته باشند. معاملات آتی و فارکس محدودیت های معاملاتی ندارند ، اما کارگزاران به طور معمول برای این نوع حساب ها به سپرده های بازتر بزرگتر نیاز دارند.